2023年2月2週目の株式投資戦略です。
今回はバフェットさんの永続的優位性を持つ事業を保有している株の監視対象を掘り下げています。
この考えで投資した過去2年の銘柄の投資成績は実はあまり良くないです。
- アサンテ→創業者の株放出で大きく下げたところを全力買い→これは上手くいったが+20%程度。勝ちだから御の字。
- リスクモンスター→まさかの情報仕入れ先の東京商工リサーチとの提携解消で暴落で大損。-30%程度の損失。
- イトクロ→まさか….まさかの来期業績大幅減益予想で株価は逆ハーフバガー以下に。史上最大の損失。
- サンコーテクノ→投資して2年経つが成績は±ゼロ。配当と優待分だけのプラス。純資産は積み上がり続けて微増配傾向なので待つのみ。
- ニッソウ→東証グロース上場まで含み損。グロース上場で多少解消したがまだ損失。→優待狙いで積み上げての上昇でようやくトントン
- プロネクサス→プライム上場基準みたすための株売り出しで下がったところと突っ込み買い。まだ成果は出ず含み損の状態。増配、自社株買い返り咲きターンを何年でも待つのみ。
- メディキット→仕込んだもののジリ下げ、業績も上向く耐え時であったので一時撤退し-10%程度。
- USS→資産株扱いで購入した分はハーフバガーに上昇し売却。
- 太陽化学→減配決算発表で撤退。-5%程度。
- ホギメディカル→大量報告書で上昇で売却。+10%程度。
- エニグモ→金利上昇と減益で暴落し売却。-30%程度。
- ザ・パック→2年保有し続けており、業績回復傾向。含み損-7%程度だが報われる確信があるので数年待ちたい。これは待てば勝てる株だとの確信。
ここから個人的に言える事は
- 上場間もない銘柄で闘うべきではない。(イトクロ、エニグモ)
- 総合利回りが高い銘柄で闘わないと長く持たない(リスクモンスター、メディキット)
- 昔からある不人気銘柄は負けにくく長期で闘える模様(USS、サンコーテクノ、ザ・パック)
という事で、あくまで本流は不人気の昔から鳴かず飛ばずなバリュー株で闘うのが僕には合っていると理解しています。
以下の考えで整理しています。
- 監視銘柄の管理と参入タイミングの検討
- 今後の投資戦略や方針検討
僕自身の忘備録以外に以下の方の参考になればと思います。
- 値上がり期待株の投資戦略を検討している方
- 高配当、優待銘柄の投資戦略を検討している方
- どのように銘柄分析や買いタイミングを検討すればよいのか、一事例を知りたい方
＊本記事は、推定や憶測が基本であるため、事実と異なる事が多々あります。投資は自己責任でお願いします。
値上がり期待株(永続的優位性を持つ株)の戦略検討
- 日本M&Aが5kgおこめ優待狙いで欲しいところです。減益で辛いところですが腐っても業界首位。長く保有していると持ち直すのでは….？
閲覧有難うございました！ 全世界の投資家とランナーに幸あれ！
