ドウシンシャ(7483)配当+優待利回り5.3%【資産株.172-①】

資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

資産株紹介シリーズ第172弾-①！(過去記事一覧はこちら)

自社商品の企画、開発型企業のドウシンシャ(7483)です。配当+優待利回りは5.3%です。(株価1511円、配当60円、優待2000円前提)

業績は安定しており黒字維持。財務は良化され続けており好財務。自己資本比率高く、現金等が伸び続けており流動資産>総負債の構図。配当と優待を長く貰い続けるには文句なしの優良銘柄ですね。

ドウシンシャの指標面での魅力は以下！

事業概要、直近業績面の分析は以下です。

https://ie36ken.com/assets-stock/7483-2

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。 【前半:指標面、過去実績分析】

1. 配当+優待利回り,割安指標,チャート
2. 財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
3. 業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
4. 過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
5. その他(銘柄独自の魅力/リスク等)

【後半:事業概要、直近決算分析】

1. 会社情報
2. 事業概要orセグメント別分析
3. 直近決算分析
4. その他(事業面での魅力/リスク等)

分析は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%！

 

1.各種指標 (配当+優待利回り5.3%) 株主優待(手延べそうめん2000円)5年株価チャート

配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 指標面は割安ですね。業績の安定度からPER面は良。
• 財務構成的にも現金豊富な状態でPBR0.7倍は良いですね。
• 配当と優待を長く貰うには安心して持っていられる銘柄です。

 

株主優待(手延べそうめん2000円)

ドウシンシャの株主優待は100株保有で自社商品2000円がもらえます。21年度は手延べそうめんです。自社商品なので廃止の可能性も低そうです。

株主優待をもらうには

• 3月末日

に100株以上保有している必要があります。    

株主優待より抜粋

株価チャート

• 長期的に業績が安定しており伸びているので株価も良化傾向です。
• 総合利回り5%程度で掴みましたが良い位置ではあると思います。
• 業績が伸びて増配傾向、自社株買いも続くならば超長期では株価上昇も期待できそうです。

  100株保有は余裕です。

  tradingview よりチャート転載

 

2.財務分析

配当+優待利回り5.3%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。 株主資本の増加と利益剰余金の増加を見る事で財務体質の強化具合を把握します。 現金等の金額推移をみる事で短期的な配当余力や支払い能力がどれほどあるかも把握します。 IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

財務分析

• 株主資本、利益剰余金、現金等が順調に伸びています。
• 安心できる財務内容ですね。

• 財務構成も良化し続けています。
• 流動資産>総負債の構図で年々良化してきています。

  配当+優待利回り5.3%は相当堅いでしょう。  

3.業績

配当+優待利回り5.3%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。次いで、効率的な経営が出来ているかを見るために

• 営業利益率、経常利益率

を見ます。

業績

•  

  配当+優待利回り%は長期的には問題ないでしょう。  

4.配当金、自社株買い

株主還元姿勢をみます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

配当金、自社株買い

• 2010年以降、非減配です。
• 12年で2倍以上へ増配。
• 16年以降10～20億単位の自社株買いも5回発動しており還元姿勢は旺盛ですね。
• EPSが常に100円以上で安定しており大型の減損損失などの特別損失が少ないと見ます。経営のかじ取りが上手いのでしょう。良い企業です。

  配当+優待利回り5.3%は堅く、今後も向上する可能性が高いと見ます。  

5.魅力とリスク

ドウシンシャの魅力とリスクを考えてみます。

魅力

リスク

  以上です！

＊当サイトで分析している内容は独断と偏見に満ちているため、内容間違いもあるかもしれません。投資は自己責任でお願いします。 他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

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