5949 ユニプレス 国内プレス最大手！ 配当+優待利回り6%【資産株お勧め31.】

5949 ユニプレス 国内プレス最大手！ 配当+優待利回り6%

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資産株投資によって10年で資産を2.5倍にした実績のある！

僕のお勧め資産株紹介シリーズ第31弾！(過去紹介記事はこちら)

車体用の国内プレス最大手！ 配当+優待利回り6%超え！の5949ユニプレスです。年末に優れた業績・財務に加えて地合・直近の業績悪化を勝機と捕えて年初から資産株参入しています。

5949ユニプレス購入の決め手は以下！

• 配当+優待利回り6%超え！
• 国内プレス最大手！で車が存在する限り無くてはならないメーカーである。
• 100株保有でカタログギフトポイント3000円！(長期保有前提)
• 利益剰余金>>>>有利子負債
• 指標が割安(特に資産バリューで低PBR)
• 過去10年で高成長&高収益を挙げている
• 5年来安値更新！

 

資産株については以下をレギュラー分析・紹介していきます。
①事業概要
②総合利回り,割安指標,チャート
③財務分析(高配当、優待を維持できる体力がどれだけあるか？)
④業績分析(安定して稼げる利益はどれほどか？)
⑤過去10年配当の推移(大きく減配していないか)
⑥その他(銘柄独自の魅力/リスク等)

分析の根本は以下の

• 10年間で資産価値を2.5倍にした！

資産株ノウハウに従っています。

【10年間で資産価値2.5倍！】資産株ノウハウ 配当+優待利回り5%、利益剰余金が多い、業績安定、実質累進配当　【投資19.】

 

 

 

 

①5949ユニプレス-事業概要(自動車用プレス国内最大手！)

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5949ユニプレスの事業概要です。

• 1945年設立
• 東証1部上場
• 事業内容

1. 自動車部品の製造及び販売
2. 電機部品の製造及び販売
3. 金属製品の製造及び販売
4. 溶接機器・金型及び治工具の製作及び販売
5. プレス機械検査及び保全業

自動車部品製造に特化した会社ですね。

会社概要より抜粋

企業理念

• 究めて:最先端のプレス技術を用いて量産レベルのQCDを他の追従を許さない高める
• 越える:高次元で次の新しい機能・価値のプレス技術を創出し続ける

なんて分かり易い経営理念でしょう。自動車用のプレス技術に関してNo1を真っ向から狙いに行っているセリフです。

社長挨拶・経営理念より抜粋

 

ユニプレスの技術力・ものづくり力

• 量産前の設計段階から品質・コスト・生産性について日産、トヨタといった自動車メーカーと最適仕様を検討・実行するモノづくり
• UPS(Unipures Production System)と同社では名付けています

 

 

• 車の内部骨格部品をトータルで作り上げています
• 車がある限り、必ず必要な技術・製品です
• だから、自動車の景気が好調な時は必ず復活すると僕は予想しています

ユニプレスの技術力より抜粋

中期計画

• 主力の日産以外にも販路拡大を図る計画で、生産拠点のQCD強化も図ります
• プレスを越えるとあるように新技術開発にも積極的
• SDGsはどこも当たり前にやっている事ですね

• 日産打撃の影響で20年の売上は3000億、営業利益は100億の見込
• 新中期計画の策定時に仕切り直し頂ける事を期待します

• 50億円、320万株の自社株買いは発行済み株式数の7%程度なのでデカいですね！
• 株価が5年来安値を更新しているので更なる自社株買いが入るかもしれません。

• 株主還元は配当金25億円とかいてあります。50円配継続ですね！
• 自社株買いを今後も状況を見て継続検討とあります。5年来安値更新と今後の減益決算次第では更なる自社株買いもあるかもしれません。

セグメント別売上高

 

• 日本、米州、アジアで売上高はバランスよく挙げていますね
• 意外に日本が最も売上高が大きいです

• ユニプレスと言われるだけあって車体プレス部品の売上高が圧倒的ですね
• ついで、トランスミッション部品と続きます

• 得意先は見慣れない名前の会社もありますが上記は全て「日産」系です。
• ここにある顧客だけで全体売上の7割ほど挙げています。日産依存度は高いです。

セグメント別利益高

• 利益高は意外にアジアが最も稼ぎ頭ですね。今後拡大していく市場なので期待大です
• ついで日本、米州と続きます

2019決算短信 より引用

 

②.5949-ユニプレスの割安指標(配当+優待利回り6%！)、株主優待(カタログギフト)、5年株価チャート

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5949ユニプレスにおける配当+優待利回りや割安指標、株主優待、チャートを紹介します。

5949ユニプレスの各種指標

以下の指標を表にまとめています。

• 過去3年利益に対する今期配当金予想の配当性向
• 1株配当、優待金
• 配当利回り
• 優待利回り
• 総合利回り(配当+優待利回り)
• PER/PBR/ミックス係数

• 直近日産が冴えないのですが、過去の1株利益が大きいですね！(306円平均！)業績回復すればPER5倍以下です。PBR0.44倍で資産バリュー株でもあります。
• 配当性向20%を切っています。今期減益予想でも55%。配当維持は余裕ですね
• 配当+優待利回り6%越えは魅力的ですね！国内プレス最大手の魅力ですね。

 

5949ユニプレスの株主優待(カタログギフト)

5949ユニプレスの株主優待カタログギフトをゲットするには

• 3月末日

この期日に100株以上保有しておく必要があります。

 

• 100株以上だと1000～3000ポイント
• 1000株以上だと2000～4000ポイント
• 3000株以上だと3000～5000ポイント

が頂けます。100株が最も配当+優待利回りが高くなります(6%越えは3年前提)。バリュー株狙いで買い増す場合も1000株、3000株単位にすると良いかと思います。

以下のカタログからポイントに応じて商品を選べます。

• 写真は1000、3000ポイントの場合ですが1500、2000、2500ポイントもあります
• ポイントは繰越す事はできません。その年に使い切りましょう。

株主優待より抜粋

 

5949 ユニプレスの5年株価チャート

• 3000円～1500円の長い株価レンジです。大型株としてレンジ投資も良いですね。
• 直近は1400円台。5年来安値更新しています。長期では買いです！
• 大型株、バリュー株、資産株。僕の得意な3拍子どれでもいける素晴らしい株ですね！

100株は出来高あるので問題なく入れます。

 

③.5949ユニプレス-財務分析(配当+優待利回り6%は余裕！)

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5949ユニプレスについて配当+優待利回り6%を維持できるか財務体質を調べます。

• 高配当や優待を維持できる体力がどれほどあるのか
• 体力は過去から増え続けているか(高配当と優待を維持しながら体力増強しているか)

を確認していきます。

株主資本と利益剰余金の増加額で確認しています。

IR BANKから抜粋して独自に加工ています。(業績、配当・自社株買いの項目も同様)

5949ユニプレスの財務分析

• 10年間で純資産、株主資本、利益剰余金全て3倍以上！にしています
• 綺麗な右肩上がりで積み上がっており安心できますね
• 流石！プレス国内最大手の5949ユニプレスです！配当+優待利回り6%は余裕ですね！

 

 

④.5949ユニプレス-業績

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5949ユニプレスの配当+優待利回り6%を維持できるか資産株としての体力を培う業績です。

• 売上高
• 営業利益
• 経常利益

の推移を見ていきます。

• 黒字を維持できるか

を第一に見ます。

5949ユニプレスの業績

• 順調に業績を伸ばしていましたが、20年度は日産が急ブレーキのため減益です
• しかし、減益といえど配当性向50%なので

配当+優待利回り6%はプレス国内最大手！の5949ユニプレスなので長期で継続してくれるでしょう。

ここがダメになるようであれば車が無くなります。そんなことはここ10年では絶対ありえません。

 

 

 

⑤.5949ユニプレス-配当金・自社株買い(10年で配当金2.5倍！)

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5949ユニプレスの株主還元姿勢を見ます。

• 利益の成長と共に安定して配当を伸ばしているか
• 自社株買いを実施して配当・優待維持に繋げているか
• 減益でも配当維持(実質累進配当姿勢)の株主への還元姿勢があるか

などで判断します。

5949ユニプレスの配当金・自社株買い

• 10年間で配当金を20円→55円と2.5倍以上！に増配しています
• 14年に超絶！な100億を越える大規模自社株買いを実行しています
• 19,20年は減益予想ですが55円配当を据え置く、実質累進配当の男前！姿勢です

さすが！プレス国内最大手！で配当+優待利回り6%越えを確実にしている5946ユニプレスです。

中期計画で今後も自社株買いをされると言っていたので、上記表に上限50億円の自社株買いに加え、更に自社株買いが入ってくるでしょう。

減益でも買いですね。2020年の第三四半期決算発表後にもう少し下げると思うので買い増しします。

 

⑥.5949ユニプレス-魅力とリスク

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僕が考える5949ユニプレスの魅力とリスクは以下です。

5949ユニプレスの魅力

• 配当+優待利回り6%超え！
• 国内プレス最大手！で車が存在する限り無くてはならないメーカーである。
• 100株保有でカタログギフトポイント3000円！(長期保有前提)
• 利益剰余金>>>>有利子負債
• 指標が割安(特に資産バリューで低PBR)
• 5年来安値更新！
• 利益剰余金10年で3倍！
• 大規模自社株買い実施１
• 10年で2.5倍以上増配！

5949ユニプレスのリスク

• 為替差損
• 日産依存度高い(日産の売上に左右される)
• 設備投資額が売上高10%と高い(固定費重い。生産数減少で利益を出しづらい)

日産依存を脱却してほしいですね。三菱など他社への販路拡大を図ろうとしているので、長期はここに期待します。

同業者の5989エイチワンも配当+優待利回りの高い銘柄でお勧めです。エイチワンの記事も宜しければ閲覧ください。

5989エイチワンの記事はこちら
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8万円以下で株主優待QUOカード3000円！！ 10年間で配当金2.6倍！ 配当+優待利回り7%超え！ 5989 エイチワン 【お勧め資産株.16】

 

以上です！

他の資産株分析も宜しければ閲覧ください。

資産株お勧めカテゴリー

 

更に詳しく5949ユニプレスを調べられたい方は
会社サイトから有価証券報告書を調べたり
会社四季報で業績、財務、株主構成などを調べられたら如何でしょうか？

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

 

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