2020年10月9日の投資まとめです。
今週はバリュー株の追加、資産株→バリュー株への移行、資産株の追加を行いました。
今週の売り買いは以下です。
- 資産株として保有しているあおぞら銀行(8304)を売却し、損益通算で損だし。100株で24万で取得していたので18万弱で売却して6万の損失確定。
- 資産株狙いで新たにカネミツ(7208)を200株購入。(親口座と、子口座1つ)
- バリュー株で美濃窯業(5356)を500株購入。
- バリュー株でエクセディ(7278)を200株購入。
の売り買いをしました。
あおぞら銀行は銀行株で高配当目当てで購入した株です。配当利回りが三菱UFJよりも高いのが魅力ですが下落幅が大きく、ひとまず損益通算しました。その後、買い戻すか悩みましたが銀行株は三菱UFJ一本の方がシンプルだと結論付けて、買い戻しはせずにバリュー株購入資金に充てました。
カネミツは自動車用のエンジン動力を伝える滑車(プーリ)の生産で国内シェア35%の首位メーカーです。主力商品で利益を出しており、コロナショックで今期は赤字ですが連続増配予想を崩していません。
株主優待は100株保有で500円のQUOカード、1年長期保有で1000円にグレードアップします。配当金26円と合わせると現在の株価630円と比較すると長期保有前提で総合利回り5%を超えるので買いました。コロナ後は復活してくれると信じています。株価は右肩下がりで良い資産バリュー株水準です。
美濃窯業は第一四半期業績が好調であったため400円→440円まで株価が上昇している今年期待の株です。第一四半期の営業利益が前年比20%以上伸びているので注目しています。会社四季報の予想では21年度は10%以上の営業減益予想ですが、これを覆してくれることを期待しています。得意先の太平洋セメントの受注状況は前期比3%強減になっており冴えませんが、3%ならば自社努力で改善できる水準では?と思います。
うまくいかなかったとしても配当利回り3%を超えているので数年耐える事も視野に入れています。
エクセディは第一四半期赤字で第二四半期も赤字が拡大する予想を出しています。コロナの立ち直りにはメーカーの中でも時間がかかる印象で、だからこそ株価は10年来安値を付けています。しかし、納めている部品メーカーが世界首位であること、その中でAT/MTのシェアが高く国内トップであることから必ず復活すると確信しています。
なのでここは自動車業界の景気が上向いた時に同社の業績が回復するかをじっと1年2年見極めて我慢のマネジメントで粘り強く保有しようと思います。下値は絶対に知れているとみています。1000円を割るようであれば資産株や他のバリュー株を売却して集中していきます。
以下、投資成績や監視銘柄を見ていきます。
1.投資成績ALL
- 管理はSBI証券のポートフォリオ機能を使っています。
- SBI証券では親、子口座2つを管理しているためこのような表記になります。
- 子口座の売り買いは子口座1のカネミツのみ。
- 親口座の売り買いは冒頭に書いた通りです。
- 先週と比較すると1.5%ほど上がりました。評価額合計が69万も伸びていますが、これは口座内の残っている現金をほぼ使い果たしたからです。30万ほどありました。
- TOTAL評価額は4275万になりました。(先週から+69万)
- TOTAL含み益は274.8万になりました。(先週から+30万)
今週は権利落ち後に株価が上昇しています。ざっくり見ているとオートバックスセブンやJAC、エフジェーネクストなどが上がっていますね。他方、バリュー株主力のナフコが2400円割れしていたりと個別株によって様相は異なります。
ナフコは業界再編の流れで競争が激化するので売られたかもしれません。ナフコにも提携の話があれば良いのですが。
*以降、バリュー株・大型株・資産株と続きますが投資成績ALLの総合計評価額とはずれます。投資信託や社債が含まれるからです。ざっくりと傾向として読み取ってもらえれば幸いです。
2.バリュー・大型株の成績
バリュー株の成績
- 美濃窯業を買い増しして目標の1銘柄100万円程度になったのでひとまずここで追加は辞めておきます。RSIを勉強して仕込むのにはとてもいい銘柄でした。
- アサンテが権利落ちと前年比月次がマイナスになった影響で含み損に転落しました。月次はマイナスですがよく見ると昨年は消費増税前の駆け込み需要があったようです。これは、オートバックスセブンもナフコも同様です。オートバックスセブンは一昨年前の同月比で比較するとプラスになっているので買われたのでしょう。
- エクセディはもうあと100株だけ買い増ししたいですね。ここから先の追加は第二四半期の決算内容を見て考えます。第一四半期の-20億をひきついで-40億など凄まじいやばい決算をださないかは心配ですが笑
- エフジェーネクストがジリジリと上がってきました。前まで配当利回り5%以下(880円)の位置だと思っていたのですが気づいたらかなり上がっています。黒字化も見えるかもしれません。そろそろ中間決算発表で戻り売りを浴びるかもしれませんが笑
大型株の成績
- 大型株は主力の日揮が低調です。1000円を割ってくるかもしれませんね。
- ホンダは持ち直して少し反発しました。
- 三菱UFJは不動の位置、日本製紙はコロナショック時の株価と大して変わらない状態で低位推移です。待ちですね。
PFの値上がり株比率はまだまだ低いので意識はここを上げていく事を継続です。
3.資産株の成績
- 資産株の動きはカネミツを購入したのと、あおぞら銀行を売却したのみです。
あおぞら銀行を売却したおかげで含み損が減って含み益が良化しました。売り買いの譲渡益はまだプラスなのでこのままいけば今年はプラスで終われそうです。
資産株では
・ビックカメラ->上方修正
・フロイント産業->四半期利益好調で四季報予想の数倍の利益!
・JIA->東証1部昇格で株価は1400円を突破!
など個別株がそれぞれ素晴らしい業績を叩き出してくれたため伸びたのかと思います。
4.監視銘柄の分析
バリュー株一覧
- 監視銘柄に入れたイオンフィナンシャルグループはガンガン伸びて1000円割れだったのに一気に2割弱上昇しました。もう買えないですね。(僕はエクセディに的を絞ったので今回は縁が無かったと諦めます。)
- まだ上がって欲しくないティラドが地味に上がり始めました。ここも高配当で高利益率なので上がればすぐでしょうね。
資産株一覧
- 先月バリュー株に集中するため売却したランドコンピュータが何故か伸びてきました。1100円は僕が注目してから初めて見た水準です。
- 沖縄セルラーの4000円割れはもうこないかもしれません。見送りですね。
以上です!
閲覧有難うございました! 全世界の投資家とランナーに幸あれ!
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