株式投資成績(20年10月2日)　バリュー/大型/資産株

2020年10月2日の投資まとめです。

今週は資産株→バリュー株への移行が結構進みました。ですが、資産株内でも新規銘柄入れ替えをしています。

今週の売り買いは以下です。

• 株主優待改悪になり100株→300株保有&1年長期保有が必要になったテンポイノベーションを家族口座含めて300株売却
• 相次ぐ提携話で最近市場を賑わせている、連続増配&ストックビジネス銘柄のスカラ300株を売却(ダブルバガー達成！)
• バリュー株日創プロニティ100株を売却し、エクセディの追加資金に。
• 丹青社を100株売却。
• 資産株の穴吹興産(8928)を家族口座含めて300株売却。(カタログギフトの消費が厳しいため)
• 資産株として新たにフジマック(5965)を家族口座含めて300株購入
• 資産株として子口座でAVANTIA(8904)を100株購入
• 以上で浮かせた資金を資産バリュー株エクセディに投入！600株追加

の売り買いをしました。

テンポイノベーションは転賃貸の業界スタンダードを切り開くべく邁進しているストックビジネス銘柄。飲食店関連なのでコロナ影響は避けられず減益に。減配予想。でも事業内容は素晴らしいので長期では伸びると思います。僕が手放した理由は総合利回り5%を切る事と、グロース株とはいえ指標が高い事からです。15%程度の含み益なので良しとします。有難う！

スカラはM&A意欲の高い情報通信会社。ソフトや自社コンテンツをサーバー通じて提供する事で定額収入を得るストックビジネス銘柄です。ソフトブレーン子会社売却で注目度を浴びて急上昇。今週更に提携話が出てストップ高に！更に上を目指せると思いますが、ダブルバガーを達成したので売却しました。過去チャートが天井を付く急激な上昇チャートを見せた後下落している形跡を残していたことも意識しています。(同じ展開が繰り返されるかもしれない。)

日創プロニティは日揮がお得意様の技術商社系企業。業績変動が激しく600円台前半で保有していましたが、100株のみで集中投資できないため売却。日揮は長期的に復活するので保有していても良かったとは思います。(1000円は長期で目指せるのでは？)

穴吹興産は四国で業界首位の分譲不動産企業。不動産だけでなく、地元スーパー、派遣、旅行など多岐に事業を展開し始めています。長期的に伸びている企業で増配もしていますし、昨年1→2分割した時の優待利回りが2倍(分割後も100株で優待権利獲得)という太っ腹な企業です。良いのですが、カタログギフトが消費しきれないため家族口座含めて売却しました。収支トントンぐらいです。

丹青社は景気循環株でありながらここ数年業績を伸ばしている高配当、バリュー、グロース株の状態が良い企業。試しに100株だけ買っていたのですが、バリュー株保有数が多すぎたため売却。今闘っているバリュー株に集中するためです。内容としては良い企業なので、今闘っているバリュー株が成果を挙げた時に今の株価なら乗り換える可能性高い銘柄です。

フジマックは総合厨房機器メーカー。会社四季報通読で見つけました。今期20円→5円の減配可能性もある銘柄ですが僕が注目したのは株主優待。9月18日に内容変更があり、廃止か改悪か…と思いましたが権利落ち日が変わっただけでした。なので今後数年は変更がないとみて家族口座含めて購入。株主優待は2000円のQUOカードです。コロナ後、業績が戻り配当20円が復活する事を見据えると総合利回り5.8%以上です。100株7万以下とおてごろに買えるのもポイントです。

AVANTIAは付き合いの長い不動産株。9年安定38円配当を続けていて株主優待のQUOカードも継続しています。財務も不動産では良好なので家族口座分追加しました。株価は800円台前半で38円配当に1000円のQUOカードが付きます。(1年長期保有)総合利回り5%以上なので保有です。

エクセディは今年見つけた業界首位株。AT/MT用クラッチで首位。収め先はアイシン精機関連の会社で、AT用クラッチで世界シェアNo.1の会社です。回復まで時間はかかるでしょうが、株価が余りにも落ち過ぎており、PBR0.3倍台に達しているため強気で買い増ししました。無配・優待廃止になっても闘っていこうと思います。

以下、投資成績や監視銘柄を見ていきます。

 

1.投資成績ALL

• 管理はSBI証券のポートフォリオ機能を使っています。
• SBI証券では親、子口座2つを管理しているためこのような表記になります。
• 子口座の売り買いはテンポイノベーション、AVANTIA、フジマック、穴吹興産。
• 親口座の売り買いも活発にしました。
• 先週と比較すると若干上向いたような形です。
• TOTAL評価額は4206万になりました。(先週から+20万)
• TOTAL含み益は244.1万になりました。(先週から-9万)-スカラ売却が大きい

今週は権利落ち株の下落が結構激しかったですね。ヒロセ通商など2万ぐらいさがりました。権利落ち前に売却しておくべきだったなぁと思います。(ここも食品優待が消費しきれない可能性があるため売却を考えていますが、だいぶ先になりそうです。)

 

＊以降、バリュー株・大型株・資産株と続きますが投資成績ALLの総合計評価額とはずれます。投資信託や社債が含まれるからです。ざっくりと傾向として読み取ってもらえれば幸いです。

 

2.バリュー・大型株の成績

バリュー株の成績

• エクセディを追加して値上がり期待保有は700株になりました。会社四季報を通読していて日の目を見ない製造業株も上がり始めている企業が結構あったため、後悔しない程度まではひとまず買い増ししました。今後も増やしていきます。
• 美濃窯業をもう少し欲しいのですが440円に触れないので買えず。じっと待ちます。
• アサンテは権利落ちで大きく下落。このまま権利落ちの下げを利用して1500円ぐらいまで下がるようなら買い増しを考えます。
• FJネクストは株主優待の利用期間延長ニュースを出しました。これで少しは株価が上がるか…？
• ハリマビステムは今日も不動です。

大型株の成績

• 日揮は原油安影響継続で動きは鈍い様子。
• ホンダが厳しいですね。コロナショック水準まで落ちてきました。ホンダを売却してエクセディに集中するか考え中です。ホンダは良い企業です。応援したいです。ですが、冷静に見て将来性があるのは明らかにトヨタ関連。(でもホンダも良しなので保有しています。)

 

PFの値上がり株比率はまだ低いのでここを上げる事を今後も意識していきます。

 

3.資産株の成績

• 資産株の動きはスカラ、穴吹興産、テンポイノベーションの売却。
• フジマックとAVANTIAの購入

スカラを売却した事で、保有PF2の方が含み損になりました。ここはFPG1500株も登録しているところで、FPGが権利落ちで50円下げた事が響いてます。優待改悪で子口座も1000株にしないと優待権利が得られなくなったのでどうするか思案中です。(30円配当予想で配当利回り5%以上なので保有していても良いですが。)

期待はジャパンインベストメントアドバイザーですね。300株しか保有していませんが800円台の保有なのでダブルバガーが見えそうです。東証1部昇格を先日発表しました。来週の動きが楽しみです。

 

4.監視銘柄の分析

バリュー株一覧

• 過去27年非減配銘柄のイオンフィナンシャルグループが気になったので監視対象に追加しました。今は手を出せませんがバリュー株や大型株を手じまいした時に安ければ拾いに行きたいです。

資産株一覧

• KDDIは良い水準に落ちてきましたが沖縄セルラーが落ちません。もうあと200円なのですが。しかし、カタログギフト銘柄なのでどこまで保有するか悩みます。
• フジシールが欲しいですが上がり始めましたね。もう一度1900円に戻ってきてくれないだろうか。
• アイナボHLDとCasaを新しく追加しました。Casaは到底落ちないでしょうが、全国保証みたいな会社なので市場全体が冷え込んだ時に投資する銘柄です。

以上です！

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

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