株式投資成績(21年4月2日) 21年確定損益は+385万！バリュー株/大型株/資産株評価額3909万、評価損益+476万(+13.90%)

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2021年4月2日の株式投資成績の振り返りです。

今週は貸株を強制的に辞めるために売却せざるを得ない銘柄を大ナタを振りかぶる勢いで手仕舞いしました。権利落ち最終日前日に気づいてよかったです。信用取引口座を開設している場合、貸株解除が即日にできなかったため….こうなりました。

含み益が乗っている銘柄を再度購入する気に…..なるものは再度購入。そうでないものは、新たな資産株やバリュー株に再投資しています。

また、権利落ち翌日に200万ほどポジションを持っていたクロス取引銘柄たちを手仕舞い。

結果、評価額が大きく目減りし、含み損益も4割ほど落ちた形です。損を出したわけではないのですが、評価額、評価損益共に大きく落ちると何故か凹みますね。

大きな金額を動かすと、何か悪い事をしているのではないかという衝動に駆られます。まだまだですね。

今週の売り買いは以下です。

ニッソウ(1444):200株2400前後で購入
ハリマビステム(9780):500株3820円で売却し手仕舞い。1年耐えた甲斐有！
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306):900株638円で売却し手仕舞い。良い大型株でした。
美濃窯業(5356):3000株を496円で売却。売りたくなかったですが仕方なしです。
ラック(3857):500株を1090円で売却。下がれば買い戻したい。
イチケン(1847):300株を2211円で売却。下がれば買い戻したい。
日本郵政(6178):500株を1088円で売却。買い戻し……出来る値段ですが少し考えます。
フォーラムエンジニアリング(7088):1400株を1127円で売却。もう少し上がりそうです。1000円以下で待ち構えたいですが….
オンリー(3376):5000株478.5円で購入。バリュー株主力。
サンコーテクノ(3435):1400株938～950円で購入。バリュー株主力。
バロックジャパンリミテッド(3548):100株803円で購入
Casa(7196):400株996円で追加で500株優待金額で増額。
日本パレットプール(4690):300株3426円で購入。新規バリュー株。
理研ビタミン(4526):100株1444で購入し権利獲得後、大幅続落。

ニッソウは下方修正懸念がありずぶずぶの含み損に沈む可能性がありますが短期では考えていないので2000円を割るような下げがあるならば買い増し。そのスタンスも考えながらももう少し追加です。

ハリマビステムはフル貸株であったため全部売却です。売れなかったら…と思いましたがさほど値を崩す事無く手仕舞いできたので良かったです。1年ちょっと粘った甲斐がありました。3000円前後で保有しトータル25～30%程度の値上がり益を獲得。主力資金を投入した銘柄としてはまずまずの出来です。

三菱UFJフィナンシャルグループはフル貸株状態だったのでやはり売却。月曜の寄りで良かったです。今の株価位置では再度インする気はおきません。500円前後になるか配当利回り5%前後になるか待ちます。(数年は会えないでしょうか。)

美濃窯業はフル貸株状態だったので売却。出来高が少ない株なので月曜に売り切れるか心配でしたがなんとか手仕舞い出来ました。ここは長期では良い銘柄と見ています。今期業績はふるわず、来期予想も微妙な予想を5月前後に出して悲観売りされたときが….再度入るタイミングかなと思っています。

ラックは買い戻したいですね。前期、今期は成長投資のための費用計上期です。ですが22年以降は高い確率で増収増益を出してくると見ています。株価も過去利益を出していたころから比較すると割安水準です。監視して隙あらば再度買います。

イチケンはもう少し上がると思いましたが2400～2200円でぐずぐずでしたね。元々、1500円台で持っていたので1.5倍弱の利益。十分なんですね。でも、90円配当は今後も堅いと思うので下がれば再度買いたいと思います。資産株として監視です。

日本郵政は50円一括配当を逃した売却は切なかったのですが、配当権利落ち以上に大きく下落しているので実は打診買い有効な値段かもしれません。楽天との提携で迷走状態から脱していくかもしれません。とはいえ、鉄壁の財務があるので50円配当は今後も続けようと思えば続けられる。ならば1000円以下は….買っても良い水準ではあります。

フォーラムエンジニアリングはもう一度欲しいですね。配当利回りが高く配当性向を高くしても好財務体質が維持できる事業内容なのでコロナ後を見据えて再度INするのは有です。1000円前後に落ちてくるか….分かりませんが監視します。

オンリーは買いたいバリュー株が殆ど見当たらない中、私が今一番輝いている時なのでぜひ仕込んで！！と言わんばかりだったので強気に5000株追加です。今の業績が中長期では底と考えると、底の状態で黒字な訳です。ここからは上がっていくしかない。いつ上がるかは分からない。でも、今は最悪期なんです。と言う事はいつ上がるかは分からないけれど良い方に上がる確率の方がはるかに高い。ならば、何故強気で攻めないのだ？自問自答して、冷静に考えた上でやはり強気に5000株追加に至った訳です。1年でも2年でも待ちますよ。鉄壁の財務で潰れる心配はないです。

サンコーテクノもコロナ禍で調子が悪い状態にも関わらず上方修正を出しそうな好業績割安株の状態。長期的に増配基調で業績も伸びている。業界シェアNo.1の商品も持つ。株主優待もある。しかし、株価は900円台前半。オンリーと同じく、やはり何故ここで買わないのか？と。機会とリスクを自分なりに徹底的に調べて自信があると踏んだ銘柄に何故挑まないのか？と。自問自答してサンコーテクノも追加です。ここもいつ上がるのかは読めませんが上がるまで保有放置で良いのです。業績は長期的に好調ならばいずれ見直されます。それまで気絶です。

バロックジャパンリミテッドは子口座分追加です。のんびり配当と優待を貰い続ける戦略。でも、株価位置と回復を考えると….実はテクニカル的にも良い位置かもしれませんね。

Casaはいつも、Twitterでコミカルなコメントを頂けるnbhtさんのTweetで、アイルさんの紹介記事を再度見て….中長期的な事を考えるともう少し行っても良いなと思い追加しました。1,2年は先行投資の影響と回収関連の影響で業績は期待できません。ですが、事業の筋は良く社会の要請に応える事業内容と見ています。また、業績が低迷期の状態でも高利益率で今の配当と優待を維持しながら財務が良化できる体制にある事からディフェンスも抜群です。
　ここは更に下がるようであれば、次の優待増加金額である1000株を目指して買い上がろうと思います。

日本パレットプールは短期決戦です。地元の腐れ縁の友人が勧めてくれた銘柄ですが、始めは業績のバラつきがありあまり魅力的ではなかったのです。ですが、株価が良い位置にある事、よく見ると四半期進捗率が高く上方修正が高確率で出そうな事。分割を発表し流動性が高まる事、コロナ影響で売上は増えていないのに自社努力で営業利益が大幅に増えている事。ボラティリティが高く短期決戦向きな事。から打診買いしました。自社努力で大幅に増益が出せる銘柄は強いですね。美濃窯業を思い出します。

理研ビタミンは3月と9月に自社商品(ドレッシング等)の優待がもらえます。3年未満は1000円相当。3年以上で2000円相当へ。配当42円と合わせると長期保有では総合利回り5%越えです。もともと2000円前後でしたがコロナに伴う中国関連会社の不正会計の特損が発生し株価が急落しており割安なため購入しました。甚だしい含み損突入ですが長期保有なので無視です。余りにも下がっているならば、損益通算です。
　

オンリーとサンコーテクノは、数カ月前に上がると自信を持って自分を信じて挑んだアサンテと同じ。今手元にある情報を合わせると戦場はこの2つだ！と腹を据えています。

5月の決算、7月以降の夏枯れ相場で含み損10%、20%に沈んで切ない想いをするかもしれませんが見守ります。値上がりせずに退却する場合は当てが外れて粉飾決算等、強烈な上場廃止基準の情報や経営危機に見舞われた時です。そうなったら仕方ないですね。大きなリターンを狙っているのですからリスクは付きものです。でも、リスクは僕の中では相当に低い2銘柄と思っています。

以下、成績振返りです。

目次
1.投資成績
2.バリュー株・大型株の成績
3.資産株の成績
4.監視銘柄の分析

1.投資成績

管理はSBI証券のポートフォリオ機能を使っています。
TOTAL評価額、含み益に関しても自分口座のみで載せています。資産株の成績一覧には子口座分も載せます(値動き管理のため)のでズレが生じます。
TOTAL評価額は3909万になりました。(先週から-460万)
TOTAL評価損益は+476万になりました。(先週から-289万)

大ナタを振るって保有株を売却した事、クロス取引を手仕舞いした事から評価額は大幅減です。手元のCPは0だったのですが400万ほどになりました。

評価損益もそれに連れて大幅にマイナスです。三菱UFJ、イチケン、フォーラムエンジニアリング、ハリマビステム等、数々の含み益を抱える銘柄を手仕舞いしたのでこうなるでしょう。

反面、確定損益は。。。。。。。。

+385万！

投資歴はムダに16年以上と長いですが、こんな確定損益を叩き出したのは初めてです。100万以上は何度もありますが、200万を超えるのは稀。300万台は初。コロナを耐えた結果ですね。

昨年はフリージア・マクロスで200万近くの確定利益を持ちながらコロナに立ち向かいましたが、結果的に-60万に沈みました。今年はこうならないように、でも攻めながら頑張ろうと思います。

＊以降、バリュー株・大型株・資産株と続きますが投資成績の総合計評価額とはずれます。投資信託等関係するためです。

2.バリュー・大型株の成績

バリュー株の成績

ニッソウは下方修正が出て更に売られるかもしれません。なので買い増しはしましたが、これ以上は辞めておき、下方修正が出るならばその時に2000円前後で更に追加する事を考え待ちます。超長期銘柄です。
ナフコは上がって欲しいと思いつつも直感に従って正解でした。権利落ち後に元気が無く下がってきています。恩株投資に切り替え時でしょうかね。コロナを耐えられたのはナフコのおかげ。
オンリーは4月12日に第二四半期決算で、ドキドキワクワクものです。上方修正を期待しますが….ここは月次売上を出していないので実は絶不調で会社予想通りで死に体になる可能性もあるやもしれません。ですが、そうなっても黒字で鉄壁の財務。だから、この値段でも強気に戦えます。
サンコーテクノも配当落ち後…だだ下がりなのでコツコツと拾っています。実は2021年度はずっと900円前半….夏以降は850～900円をさ迷う….そんなことも覚悟しないといけないかもしれませんが、業績は堅いので待つだけです。
アサンテは権利落ちで1800円切り。ここは少なくとも2000円までは放置プレイです。北海道の買収会社とのシナジー効果が期待できる22年以降に期待です。超長期で持てば3000円、4000円は狙えると見ているので安心してホールドです。
エクセディも下げ方が甚だしいですね。資産株として100株持っていない方には仕込むには良い水準かと思います。
FJネクストの上場来高値更新はお預けです。

大型株の成績

ザ・パックは権利落ち等ないのですが権利落ちしたみたいな下げ方ですね笑。ここは気長に4000円目指してくれれば良いです。2年以内ぐらいに。
大型株で実は良さそうな銘柄が1つ見つかりました。機会があれば仕込もうと思います。指標面は業界では割高ですが、この銘柄にとっては割安水準。チャートは右肩下がりで3年来安値水準。足元の業績はまずまずです。

PFの値上がり株比率はまだまだ低いので意識はここを上げていく事を継続です。

3.資産株の成績

資産株はバロックジャパンリミテッドと理研ビタミンを追加しましたが大半の銘柄が権利落ちで下落しているので含み益が大分減りました。
イチケンや日本郵政などを手放したことも効いていますね。

4.監視銘柄の分析

バリュー株一覧

売却したフォーラムエンジニアリングを再設定です。
グリーンクロスが4桁になってきまｓちあ。着実に成長している銘柄はじりじりとあがりますね。

資産株一覧

資産株は良い銘柄が一つだけありました。
グローセルが良い水準です。1000円QUOカードと1200円(100株)配当で総合利回り5%前後です。業績は微妙ですが12円配当を続けられる財務であること。累進配当を実施している事から資産株としての魅力は十分ですね。ですが、チャート的に再度、400円もありうるかもしれません。じっと待って追加ですね。

以上です！

閲覧有難うございました！　全世界の投資家とランナーに幸あれ！

2021年新春号の会社四季報はお宝銘柄がいっぱいです。ぜひ、この機会にお宝銘柄を探してみては如何でしょうか？